1 汽车人和霸天虎的永恒对决 变形金刚 史诗般的战斗 2 和

威震天的坠落

为了追寻生命火种，威震天来到了地球，在北极，他受到磁场的强干扰，意外坠入地球，被封冻于冰层之下。借助不慎跌入冰谷的科学家，威震天将有关生命火种的信息扫描到科学家的眼镜上。

狂派先遣部队袭击

威震天被美国军方秘密转移到位于胡佛大坝地下的秘密基地，这个秘密只有历任国防部长组成的 7 人军事小组知道。霸天虎的先遣部队旋风和毒蝎袭击了美军位于卡塔尔的军事基地，变形金刚的再次出现引起了现任国防部长的警觉，他组织一批年轻的电脑高手开始搜寻霸天虎的行踪。

眼镜下落

与此同时，路障帮助他的搭档迷乱潜入了美国总统的座机空中一号，通过电脑获悉，要想找到威震天就必须找到维特维奇家族的那副眼镜，而它现在的拥有者山姆由此成为了霸天虎攻击的目标。

山姆获得大黄蜂

山姆是一个生活并不如意的高中生，学校里没有人相信他讲述的关于这副眼镜的历史，失望之余，山姆把眼镜放到网上拍卖，然而从未引起买家的兴趣。这时父亲送了一辆破旧不堪的汽车给他，这辆车恰好就是汽车人大黄蜂的变形。

汽车人和霸天虎的冲突

载着山姆的大黄蜂帮助山姆交上了漂亮的女朋友，但很快就遭遇了霸天虎成员路障的袭击，擎天柱带着其他汽车人赶到，一场机器人大战由此拉开了序幕。擎天柱告诉山姆，邪恶的威震天企图借助生命火种的辐射能把地球上所有的电子产品都变成霸天虎部队的一员，由此打败汽车人，进而统治整个宇宙，而毁掉生命火种的唯一办法就是将它插入两派变形金刚之一首领的心脏。

毁掉生命火种

作为坚决捍卫宇宙和平的汽车人的首领，擎天柱已经做好牺牲自己的准备。狡猾的迷乱变成了山姆女友的手机，进入了胡佛大坝下面的秘密基地，在释放威震天的同时，也将这个情报发送给了其它的霸天虎。红蜘蛛于是带着其他的霸天虎成员吵闹、袭击、路障、旋风等迅速赶往胡佛大坝，与威震天会合。

紧要关头，大黄蜂也向擎天柱发出增援的信息，爵士、铁皮、救护车在擎天柱的带领下，准备与霸天虎展开一场大战。在人类军队的配合下，两派变形金刚展开了决战。霸天虎成员陆续被消灭，但威震天也赶到了城市，与汽车人混战。而爵士却在这场战役中不幸牺牲，山姆的好朋友大黄蜂也被重创。

最后关头，山姆将能量块插入了威震天的心脏，威震天的机械躯体被沉入海底，破损的能量块也回到了擎天柱的手中，然而故事却没有结束，片尾隐藏剧情中，临阵脱逃的红蜘蛛飞回了塞伯坦星球，他将和其他霸天虎重新集结，伺机重新杀回地球，与汽车人再战一场。